Project Freedom 일시 중단·종전 기대 | AMD +18.6% ARM +13.6% 반도체 폭등 | WTI -6.5% 급락 | ADP 109K 헬스케어 주도 | 10Y 4.36%
지수/종목
종가
변동
비고
S&P 500
7,365.12
+1.46%
사상 최고 경신
Nasdaq
25,838.94
+2.02%
사상 최고 경신
Dow
49,910.59
+1.24%
50,000 근접
WTI
$95.64
-6.48%
종전 기대 + Project Freedom 중단
Brent
$101.86
-7.29%
2일간 -12% 이상 급락
10Y Treasury
4.36%
-1.36%
4.5% 저항선에서 후퇴
AMD
$421.39
+18.61%
전일 AH +16% 반영, 역대급 실적
ARM
$237.30
+13.63%
DC 로열티 2배+, AGI CPU 수주
NVIDIA
$207.83
+5.77%
AMD·ARM 견인 반등, TPU 우려 해소
Intel
$113.01
+4.49%
CPU 사이클 수혜 지속
Qualcomm
$192.57
+3.23%
반도체 전반 강세
Alphabet
$398.04
+2.47%
유로본드 $170억 조달
FactSet
$211.79
-3.48%
Anthropic 에이전트 여파 2일째
- AH = After Hours(시간외 거래). 장 마감 후 실적 발표에 따른 시간외 변동을 표시합니다.
- 시장 종합 — 반도체 폭등, 유가 급락, 종전 기대 반영
S&P 500 +1.46%(7,365.12), 나스닥 +2.02%(25,838.94) 사상 최고 경신. 다우 +1.24%(49,910.59)로 50,000에 근접했습니다. 반도체 섹터가 폭등하며 시장을 견인했습니다: AMD +18.61%($421.39), ARM +13.63%($237.30), NVIDIA +5.77%($207.83), Intel +4.49%($113.01).
WTI -6.48%($95.64), Brent -7.29%($101.86)로 급락했습니다. 트럼프의 Project Freedom 일시 중단 + '위대한 진전' 발언 + 1페이지 합의안 회람이 종전 기대를 높이면서 에너지 섹터에서 자금이 이탈하고, 동시에 risk-on 심리로 반도체·기술주에 유입된 것입니다. 10년물 금리도 4.36%(-1.36%)로 4.5% 저항선에서 후퇴했습니다.
종전 기대가 아직 주가에 모두 반영되지 않았다는 증거: 시장이 종전 기대에 강하게 반응한 것은, 이미 사상 최고인 상태에서도 호르무즈 해협 재개방이라는 이벤트가 추가적인 risk-on 매수 수급을 끌어올 수 있음을 보여줍니다. 유가 하락(인플레 압력 완화) + 지정학 리스크 프리미엄 해소 + 소비자 심리 회복이 동시에 작용하면서, 현재 밸류에이션 부담에도 불구하고 추가 상승 동력이 될 수 있습니다.
5월 6일 미국 증시에서 필라델피아 반도체 지수(SOX)의 상승률은 얼마였습니까? ① +2.87%S&P500 상승률입니다. ② +3.54%정답입니다. SOX는 AMD·ARM 호실적에 힘입어 +3.54% 급등했습니다. ③ +4.12%나스닥 상승률과 혼동한 수치입니다. ④ +1.98%다우존스 상승률에 해당합니다.
- 이란 — Project Freedom 일시 중단, '위대한 진전', 1페이지 합의안
2-1. 트럼프 Project Freedom 일시 중단 발표 (5/5 밤)
트럼프가 Truth Social에서 발표: '파키스탄과 다른 국가들의 요청에 따라, 이란 전쟁에서의 엄청난 군사적 성공과, 이란 대표단과의 완전하고 최종적인 합의를 향해 위대한 진전(Great Progress)이 있었다는 사실에 기반하여, 봉쇄는 완전히 유효한 상태로 유지하되, Project Freedom(호르무즈 해협을 통한 선박 이동)은 합의가 확정·서명될 수 있는지 확인하기 위해 단기간 일시 중단하기로 상호 합의했다.' 즉 봉쇄는 유지, 호위 작전만 일시 중단입니다.
2-2. 루비오 '작전 종료' 선언 (5/6)
루비오 국무장관(백악관 브리핑): '작전은 종료되었다. Epic Fury는 그 단계를 마쳤다. 우리가 그 작전의 목표를 달성했다. 이제 Project Freedom으로 넘어가고 있다.' 이란의 호르무즈 통제를 정상화해서는 안 된다고 비판하면서, 아라그치가 베이징 방문 중인 것에 대해 중국에 '이란에게 적대행위를 계속하면 글로벌하게 고립될 것이라고 직접 전달하라'고 촉구했습니다.
2-3. 트럼프 5/6 추가 발언
트럼프: '지난 24시간 매우 좋은 대화를 했다(very good talks). 합의가 가능하다고 생각하지만, 이란과는 전에도 그렇게 느꼈던 적이 있으니 두고 봐야 한다.' 합의가 안 되면 '강력하고 새로운 폭격을 재개할 것'이라고 경고했습니다.
2-4. 1페이지 합의안 + 이란 목요일 응답 예정
CNN 보도: 미 행정부 내부에서 1페이지짜리 합의안이 회람되고 있으며, 전쟁 종결 핵심 조항이 포함되어 있습니다. 이란은 목요일(5/7)까지 중재자들에게 미국 제안에 대한 응답을 전달할 예정입니다. 마크롱은 페제시키안과 통화 후 '모든 당사자가 조건 없이 해협 봉쇄를 해제해야 한다'고 촉구했습니다.
2-5. 이란 '새로운 통행 시스템' + 이스라엘 변수
IRGC는 호르무즈 해협의 안전 통과가 '새로운 절차' 하에서 가능하다고 발표. IRNA는 '향후 해협 통행은 새로운 힘의 균형을 반영하는 시스템 하에서 이루어질 것'이라고 보도했습니다. 한편 네타냐후가 휴전 이후 첫 베이루트 공습으로 헤즈볼라 지휘관을 타격하면서, 이란은 레바논 공격이 중단되지 않으면 포괄적 합의에 동의하지 않겠다는 입장입니다.
트럼프 대통령이 이란에 대한 Project Freedom을 일시 중단한 직접적 배경은 무엇입니까? ① 이란의 핵 시설 공격 위협핵 시설 공격은 직접적 중단 사유가 아닙니다. ② 이란 외무장관의 사우디 방문사우디 방문은 별도 외교 사안입니다. ③ 이란이 1페이지 합의안에 목요일 응답을 예고했기 때문정답입니다. 이란이 목요일 응답을 예고하면서 협상 여지가 생겨 작전이 일시 중단되었습니다. ④ +62% 관세 유예 조건 충족관세 유예는 이란 관련 사안이 아닙니다.
- AMD Q1 — +18.61%, CPU+GPU 동시 강세, 반도체 전반 견인
전일(5/5) 장 마감 후 발표된 AMD의 역대급 실적이 정규장에서 +18.61%($421.39)로 반영되었습니다. 매출 $10.3B(+4.7% 비트, +38% YoY), Non-GAAP EPS $1.37(+7.0% 비트, +43% YoY), Data Center $5.8B(+57% YoY), FCF $2.6B(사상 최고). Q2 가이던스 $11.2B(+46% YoY)로 가속.
"추론과 에이전틱 AI가 고성능 CPU 및 가속기에 대한 수요를 늘리면서 강력한 모멘텀이 형성되고 있습니다 — Lisa Su, AMD CEO"
AMD의 CPU(EPYC)와 GPU(Instinct) 양쪽 모두 강한 수요를 보인 것이 NVIDIA의 TPU 점유율 우려를 일부 상쇄하면서, NVIDIA도 +5.77%로 4일 만에 반등했습니다.
AMD Q1 실적에서 가장 높은 매출 성장률을 기록한 부문은 어디입니까? ① 데이터센터(Data Center)정답입니다. 데이터센터 부문이 AI 가속기 수요에 힘입어 가장 높은 매출 성장률을 기록했습니다. ② 클라이언트(Client)클라이언트 부문도 성장했지만 최고 성장률은 아닙니다. ③ 게이밍(Gaming)게이밍 부문은 상대적으로 부진했습니다. ④ 임베디드(Embedded)임베디드 부문은 회복 중이나 최고 성장률은 아닙니다.
- ARM FQ4 — +13.63%, 매출·EPS 역대 최고, 모바일 가이던스 미스
항목
실적
컨센서스
비고
매출
$1.49B
$1.47B
+1.4% 비트, YoY +20%, 역대 최고
Non-GAAP EPS
$0.60
$0.588
+2.0% 비트, 역대 최고
Royalty
$671M